PKP CARGO: Zmiany propozycji układowych

Istotną zmianą jest zaktualizowanie propozycji dla Wierzycieli finansowych, którym zaproponowano spłatę wierzytelności w gotówce. Konwersja wierzytelności na akcje została natomiast ograniczona wyłącznie do podmiotów z branży kolejowej kontrolowanych przez Skarb Państwa (Grupa IV). Źródłem finansowania części gotówkowej Układu ma być dokapitalizowanie Spółki, w tym emisje akcji zatwierdzone przez ostatnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

– Zaktualizowane Propozycje Układowe są odpowiedzią na oczekiwania Wierzycieli. Dzięki zmianie, która wprowadza ograniczenie konwersji do podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa i zaproponowanie rozwiązań gotówkowych dla Wierzycieli finansowych, Propozycje mają zapewnić trwałe obniżenie zadłużenia, a jednocześnie utrzymać zdolność Spółki do finansowania działalności operacyjnej i inwestycji w przyszłości. Konwersja została zastosowana tam, gdzie jest ona najbardziej uzasadniona ekonomicznie i systemowo, natomiast w przypadku instytucji finansowych kluczowe było wypracowanie mechanizmu spłaty gotówkowej, który zwiększa przewidywalność i akceptowalność Układu. Naszym priorytetem było także skrócenie horyzontu spłaty zobowiązań i zwiększenie realnych szans na wykonanie Układu – wskazuje Zbigniew Prus, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

Jednym z kluczowych elementów Układu jest konwersja części wierzytelności na akcje nowej emisji. W jej wyniku kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o ok. 29 mln zł poprzez emisję ponad 29 mln akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, przy cenie emisyjnej 12 zł. Łączna wartość konwertowanych wierzytelności przekracza 350 mln zł.

W ramach zaktualizowanej propozycji Układu Wierzyciele zostali podzieleni na sześć grup, dla których przewidziano zróżnicowane zasady zaspokojenia:

• Grupa I (wierzytelności podatkowe) – spłata 75% należności głównych; pozostała część oraz wszystkie odsetki i koszty uboczne podlegają umorzeniu.
• Grupa II (wierzyciele handlowi do 50 tys. zł oraz leasing) – spłata 100% należności głównych; pełne umorzenie odsetek i kosztów ubocznych.
• Grupa III (banki, instytucje finansowe oraz więksi wierzyciele handlowi powyżej 50 tys. zł) – spłata 50% należności głównych; pozostała część oraz odsetki i koszty uboczne podlegają umorzeniu.
• Grupa IV (podmioty z branży kolejowej kontrolowane przez Skarb Państwa) – 50% wierzytelności zostanie zaspokojone poprzez konwersję na akcje PKP CARGO, a pozostałe 50% zostanie umorzone (wraz z całością odsetek i kosztów ubocznych).
• Grupa V (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – spłata 100% należności głównych oraz należności ubocznych.
• Grupa VI (spółki z Grupy PKP CARGO oraz pozostali wierzyciele) – spłata 5% należności głównych; pozostała część oraz odsetki i koszty uboczne podlegają umorzeniu.

Spłata płatności we wszystkich grupach nastąpi jednorazowo do ostatniego dnia 12-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym obwieszczono o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia Układu.